Thomas Tracy avait un ami imaginaire : un tigre, en réalité une panthère noire. Son tigre l'accompagnait là où il allait et seulement là où il pouvait le voir. Un jour, Thomas est tombé éperdument amoureux de Laura Luthy.
Dans les années 1950 à Malibu, Pete, 10 ans, raconte les moments passés avec son père, un écrivain fauché vivant dans une maison sur la plage. Pete essaye d'écrire un roman et rêve d'être le premier homme sur la Lune, pendant que son père tente d'écrire un livre de cuisine pour gagner un peu d'argent.